公开发行2017年可续期公司债券受托管理事务临时报告

编辑:admin 日期:2018-08-06 08:27:12 / 人气:

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
  一、2017年可续期公司债券基本情况
  2017年8月22日,经中国证监会(证监许可[2017]1554号文)核准,中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)的可发行人续期公司债券。
  2017年10月13日至2017年10月16日,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(品种一:债券简称为17建材Y1,债券代码为143923;品种二:债券简称为17建材Y2,债券代码为143924),品种一发行规模为30亿元,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二发行规模为15亿元,品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
  2018年6月6日至2018年6月7日,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一:债券简称为18建材Y1,债券代码为143980;品种二:债券简称为18建材Y2,债券代码为143981),品种一发行规模为9亿元,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二发行规模为3亿元,品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
  截至目前,上述债券尚在存续期内。
  二、重大事项
  根据中国建材股份有限公司发布的《中国建材股份有限公司关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项重要进展的公告(九)》,中国建材股份有限公司于2017年9月8日召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并方案的议案》,公司拟采用换股吸收合并的方式与中国中材股份有限公司进行合并(以下简称“本次合并”),具体合并重组事项及方案已于前期公开披露。
  本次合并实施完成后,公司控股股东和实际控制人不变,仍为中国建材集团有限公司。
  截至上述公告日,公司已完成与本次合并相关的工商变更,并取得北京市工商行政管理局核发的日期为2018年7月30日的新营业执照。
  具体公告详见公司在香港交易所“披露易”披露的公告:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0731/LTN20180731276_C.pdf。
  中信证券作为17建材Y1、17建材Y2、18建材Y1、18建材Y2的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理协议》的约定,出具本受托管理人临时报告。
  中信证券将勤勉履行各项受托管理职责,持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。
  中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况,并请投资者对相关事项做出独立判断。
  债券受托管理人:中信证券股份有限公司
  2018年8月6日

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